中國銀行保險傳媒股份有限公司

關于舉辦“銀代渠道高質量發展專題培訓班”的函

各相關單位：

近年來，隨著金融業態的不斷變革，銀保業務面臨著規范營銷與創新發展雙重挑戰。為助力各級保險機構和商業銀行更加準確地把握當前銀保業務的營銷方式和特點，在新業態下能夠有效開展多樣化的銀保業務，《中國銀行保險報》擬于近期舉辦“銀代渠道高質量發展專題培訓班”?，F將有關事項函告如下：

一、培訓時間及地點

(一)培訓時間：2021 年11 月20 日-11 月21 日(19 日報到，22 日返程)

(二)培訓地點：上海市

二、培訓內容

(一)銀保業務的現狀與發展方向

1.銀保業務的主要特征和合作模式

2.當前我國銀保業務的發展狀況

3.傳統銀保業務合作模式中的瓶頸

4.新形勢下銀保業務的發展機遇

5.新業態下銀保業務的轉型路徑分析

6.案例分析

(二)銀保業務的營銷創新

1.銀保業務合作中的客戶營銷策略

2.銀保業務合作中的數據共享方案

3.銀保業務合作中的團隊建設模式

4.“線上+線下”模式在銀保業務合作中的適用

5.銀保業務合作中的售后服務升級

6.案例分析

(三)銀保業務的信息化建設

1.銀保業務信息系統的基本要求

2.保險公司業務系統與銀行相關系統的對接

3.銀保業務銷售人員的信息系統管理

4.風險控制相關的技術支持與后臺保障能力

5.承保信息的邏輯關系與真實性校對技術運用

6.案例分析

(四)銀保業務的風險防范

1.銀保業務的準入條件與資質管理

2.銀保業務的核心經營規則

3.銀保業務的退出與監管機制

4.《保險代理人監管規定》中相關條文解讀

5.銀保業務中的一些特殊問題

6.案例分析

三、培訓對象與證書

(一)培訓對象

各保險公司及各級分支機構高級管理人員，銀保渠道部門負責人及骨干人員，渠道管理、銷售管理、業務合作等部門負責人及骨干人員;各商業銀行及各級分行負責銀保業務的業務部門、渠道管理部門、風險合規部門負責人及骨干人員。

(二)培訓證書

完成全部課程，可獲得由主辦單位頒發的結業證書。

四、培訓師資

屆時將邀請研究機構權威學者、銀行及保險公司銀保業務資深專家、行業咨詢機構培訓師授課，并進行經驗交流和案例分享。

五、培訓費用

(一)培訓費：2960 元/人。

(二)培訓費繳納及發票：培訓費轉賬到中國銀行保險傳媒

股份有限公司賬戶，填寫回執中的發票信息，現場領取發票。賬戶信息如下：

名稱：中國銀行保險傳媒股份有限公司

開戶行：中國銀行北京蓮花池西路支行

帳號：333757929643 (聯行號：104100006765)

六、報名方式

請于11 月19 日前將報名回執及付款憑證發送至郵箱：zhaiqinglin@cbimc.cn ，郵件主題請注明“銀代渠道班+姓名”。

特此函告。

附件：報名回執

中國銀行保險傳媒股份有限公司

2021 年9 月15 日

附件下載：

關于舉辦“銀代渠道高質量發展專題培訓班”的函.pdf